LoopCapital表示，过去几年推升英伟达股价的人工智能趋势未见减弱迹象，而且可能会推动这家芯片制造商的市值超越其他公司，最终达到6万亿美元，这一估值比该公司目前的3.6万亿美元高出65%以上。分析师称，我们正进入下一波生成式人工智能应用的黄金浪潮，而英伟达则处于又一轮强于预期的需求前端。
近期，北美算力基础设施厂商业绩频繁超预期，算力需求呈现全球蔓延趋势。天风证券孔蓉认为，当前AI资本开支与应用渗透正处于同步放量阶段，投资节奏无需过度悲观，华福证券电子团队认为，此前Marvell上调数据中心资本开支预期，ASIC市场需求强劲，在各大云计算厂商加速ASIC芯片研发与迭代，其配套的PCB、CCL、光模块等零部件需求或将迎来结构性增长。
原创文章，作者：阴阳无极
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