5月6日，韩国KOSPI指数收涨6.45%，报7384.56点。权重股方面，两大存储巨头携手大涨，三星电子涨14.41%，SK海力士涨10.64%。美股存储龙头美光科技和闪迪股价也再度创出历史新高。分析指出，上周美国科技四巨头谷歌、微软、亚马逊和Meta预告今年7000亿美元的资本支出提振了韩国存储巨头的炒作情绪。
东北证券认为，在AI时代HBM或为需求弹性最大的存储器，从英伟达Rubin到RubinUltra，HBM容量提升了4倍。HBM通过硅通孔技术将多个DRAM裸片进行3D垂直堆叠，是当前解决AI训练和高端大模型推理解码阶段带宽瓶颈的解决方案。从英伟达H100到H200，从B200到B300，HBM显存容量提升了50%；而从Rubin到RubinUltra，容量更是提升了4倍。HBM涨价预计至少持续到2027年，三大巨头与客户签订长期协议以提高需求可见性、降低资本支出风险，有利于提升存储厂的估值。
原创文章，作者：阴阳无极
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