据媒体报道，鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且“供应相当吃紧”。作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。
东吴证券认为，随着RubinUltra机柜落地及CPO交换机规模化放量，M9级覆铜板、NPO/CPO光引擎、外部激光源、光纤连接单元等核心零部件需求将迎来爆发式增长。建议2026年重点关注两大投资主线：一是PCBM9材料产业链，二是CPO及光入柜内所对应的光芯片、光器件、光引擎等光互联产业链。
原创文章，作者：阴阳无极
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