据英伟达官方新闻稿，OpenAI将在PORTS-Pike建设并运营一座世界级人工智能工厂，采用英伟达全栈DSX AI工厂平台，涵盖GPU、CPU、网络和基础设施软件。初步部署预计提供4.25吉瓦的AI工厂产能，每代NVIDIA AI工厂系统约可代表150万块NVIDIA GPU，对应约1500亿至2000亿美元的英伟达收入。
OpenAI承诺将在2030年前大规模部署NVIDIA AI基础设施，现有和计划中的承诺约占英伟达计算12吉瓦，若将PORTS-Pike协议扩展至约16吉瓦，这一机会到2030年代表英伟达计算量约6000亿美元。
中泰证券分析称，英伟达正联合华尔街资本重塑AI基础设施融资模式。8月10日英伟达已宣布与阿波罗、贝莱德、黑石、博枫、高盛、KKR六大金融机构签署谅解备忘录，拟设立独立算力融资平台，计划未来几年动员超过5000亿美元第三方资本支持AI基础设施建设和英伟达硬件采购。黄仁勋表示，芯片首次成为一种具备投资价值的资产类别。此次OpenAI直接下场建设运营AI工厂，标志着AI算力供给模式正从云厂商租赁向大模型厂商自建运营加速演进。
华西证券指出，大模型参数规模已突破2万亿乃至十万亿量级，单卡算力受制于芯片工艺与内存墙瓶颈，算力供给缺口持续放大，全球AI基础设施投入的刚性特征明确。国内方面，超节点正成为国产算力替代的核心载体，从单卡性能竞争转向系统级互联与高密度整机柜部署，价值量向交换芯片、高速背板、液冷、高压供电、整机柜等环节扩散。前7个月国内亿元以上数据中心中标项目超158个、金额超1130亿元，十五五算力网建设新增投资约4万亿元的预期持续强化。
公司方面，据上市公司互动平台、公告及券商研报表示，
浪潮信息：国产AI服务器龙头，深度参与超节点整机与高密度算力部署。
英维克：数据中心液冷龙头。
原创文章，作者：阴阳无极
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