机构指出，在AIDC建设加速背景下，电力供需缺口持续放大，燃气轮机行业有望开启新一轮上行周期。
日前有消息称，xAI已从韩国斗山能源公司增购5台380兆瓦燃气涡轮机，其中前两台机组计划于2026年底交付。这将为新增的60万台以上GB200 NVL72等效规模数据中心集群（或35万台以上VR200 NVL144等效规模集群）供电。国投证券指出，AIDC产业蓬勃发展，燃机行业深度受益于算力资本开支的扩张周期。涡轮叶片等核心零部件环节由于技术壁垒高，全球供应持续紧张，加之航空发动机市场同样维持高景气，PCC、HWM等国际龙头可能优先保障航空领域供应，燃机零部件的产能瓶颈更为突出，为国内供应链企业提供了切入市场、抢占份额的机遇。
原创文章，作者：阴阳无极
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