物联网新基建三年行动计划出台

近日，工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，明确提出四大目标：突破创新能力、完善产业生态、扩大应用规模、健全支撑体系。

一方面，计划目标中不仅包含“2023年底全国主要城市初步建成物联网新基建”等定性目标；另一方面，更点出定量指标：2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业，物理网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。

此外计划还提出，支持发展一批专精特新“小巨人”企业；培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地，带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展等。

如今，物联网产业链日趋完善，上游技术、下游应用齐齐发力，连接数不断增长。IoT Analytics统计数据显示，2025年物联网连接数将增长至309亿，2020-2025年均复合增速有望超20%。另据IDC预测，到2025年全球物联网市场将达到1.1万亿美元，年均复合增长11.4%，其中中国市场占比将提升至25.9%，物联网市场规模全球第一。

信达证券今日报告指出，新基建三年计划的发布，进一步说明物联网赛道具备高确定性、高成长性，AIoT新应用有望相继爆发，坚定看好大产业方向。

从四大目标入手，华创证券今日报告梳理了四个细分方向的有望受益标的：

其一，突破创新能力。强调在物联网“云、网、端”技术层面实现短板补足和能力突破，提升高性能、通用化的物联网感知终端供给能力。建议关注具备核心技术优势的物联网上游领域芯片、传感器及模组领域的相关标的，如乐鑫科技、博通集成、移远通信、广和通、美格智能、华测导航等；

其二，完善产业生态。强调在物联网产业生态方面 “以强带弱”，培育龙头企业、建设物联网新型工业化产业示范基地，引领物联网企业向高质量、规模化、集约化方向发展。建议关注目前具备一定规模的物联网龙头企业，如中国移动、中国电信、中国联通、移远通信、广和通、涂鸦智能、和而泰、拓邦股份、华测导航等；

其三，扩大应用规模。强调在需求侧方面，推动物联网相关技术和产品赋能千行百业，推进IPv6在物联网领域大规模应用。建议关注目前物联网技术渗透较快的智能表计、智能汽车等领域的相关标的，如威胜信息、宁水集团、三川智慧、鸿泉物联、宝信软件、华测导航、移为通信、有方科技、涂鸦智能等；

其四，健全支撑体系。强调提高完善行业标准体系、网络数据安全、知识产权等。